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宜人貸、拍拍貸等四家互金平臺三季報盤點

來源:新流財經| 作者:老是胡| 2019-11-20 14:07:03| 9304人閱讀| 0條評論
摘要
2019Q3財報陸續發布,新流財經梳理了4家主要的境外上市互金公司(樂信、趣店、宜人金科以及拍拍貸)Q3數據情況。

2019Q3報陸續發布,新流財經梳理了4家主要的境外上市互金公司(樂信、趣店、宜人金科以及拍拍貸)Q3數據情況。

2019Q3境外市互金公司業績簡述(單位:億元人民幣 ,數據來源:公司2019年三季度財報,新流財經制圖

從營收規模來看,樂信的常迅猛,三季度營收數據達到32億元,比去年同期18.5億增長72%。

趣店雖然在營收規模及增速上不及樂信,但是趣店的凈利潤卻達到了逾10億元人民幣。

宜人金科方面,無論是宜人貸還是宜人財富均在收縮,導致其總營收同比出現負增長。但是在凈利潤方面,相比去年同期的凈虧損1.358億元,今年三季度凈利潤攀升至2.28億元。

拍拍由于業務轉型現更名為“信也科技”,在賬面上,其營收增長不錯,但凈利潤相比2018Q3下滑7.85%。

營收高增長的共同抓手:流量分發

上述4家中,樂信、趣店和信也科技的營收均出現大幅度增長,這離不開他們的流量分發業務。

流量分發收入是樂信增長最快的部分,2019年3季度,樂信總共促成借款金額達370億,同比大增170%,管理在貸余與去年同期相比翻了一番,達515億。

樂信通過為各類金融機構服務獲得的收入達到19億,比去年同期5.58億增長238%。目前,樂信金融合作伙伴數量已超過100家。

趣店財報同樣顯示,2019年第三季度,趣店開放平臺業務實現了9.9億元的低成本、零風險收益,環比第二季度大幅增長150%,貢獻利潤占比提升至趣店凈利潤90%以上。

截至三季度末,趣店開放平臺合作持牌金融機構增加至11家,服務用戶增長至102萬,其中復購用戶超70%,表現出超強的用戶粘性。2019年通過交易服務業務匹配的金融機構累計放款額增長至157億元。

同樣地,信也科技的數據顯示,其單季撮合額在2019年第三季度環比增長13.7%至246億元,這一數據高于拍拍貸發布上次財報時對第三季度撮合額總量達到220億元至240億元之間的預期

資金端方面,機構合作伙伴通過信也科技平臺完成的成交金額占總撮合額的比例,已從2018年第四季度的20.4%上升至2019年第三季度的75.1%。而最新數據顯示,10月以后平臺所有撮合額均來自機構。

上述3家的業務數據表明,流量分發業務在他們的戰略布局中已變得不可或缺,由此助長了營收規模的強勁增長態勢。此外,3家都在積極對接機構資金,在合規經營的趨勢背景下,持續拓寬資金種類(如銀行信托、持牌消金公司等)。

需要指出的是,2019年第三季度,宜人金科通過其在線平臺促成的借款金額為人民幣104.963億元(約合14.685億美元),相比之下上年同期為人民幣117.819億元,這或許是構成其營收負增長的原因之一。

宜人金科的不良率有持續惡化的可能

聚焦到4家公司的用戶及其不良率上。

今年三季度,樂信用戶增長強勁,其延續二季度的增長勢頭,用戶達到6260萬,同比增長92.2%;該季度新增活躍用戶250萬,同比大幅增長265%。此外,財報顯示,三季度,樂信90天以上不良率持續保持穩健,僅為1.40%。

趣店用戶規模也在增長。截至2019年9月30日,趣店累計注冊用戶數增長至7830萬,服務用戶增長至627萬,累計服務用戶超1900萬,其中貸款人數在這一季度增長了20萬,環比增長3.4%;新增活躍用戶從2018年三季度的58.0萬增至2019年三季度的66.9萬,增長15.2%。而截至今年三季度末,趣店180天以上的逾期率低于1.6%。

2019年第三季度,宜人信貸借款人數約為15萬人,與2019年第二季度的13.5萬人相比增加11%,相比之下2018年第三季度約為17.4人。

值得注意的是,宜人信貸的3個月以上累計凈壞賬率:截至2019年9月30日,2015年放貸款的累計凈壞賬率為9.4%,相比之下截至2019年6月30日為9.2%;截至2019年9月30日,2016年發放貸款的累計凈壞賬率為15.3%,相比之下截至2019年6月30日為14.0%;截至2019年9月30日,2018年發放貸款的累計凈壞賬率為11.6%,相比之下截至2019年6月30日為8.7%。

由此看來,宜人信貸的壞賬率在持續上升,其不良率有繼續惡化的可能。

信也科技方面,2019年第三季度,其當季借款用戶數為353.7萬,同時逾期水平依然表現穩定。財報數據顯示,截至2019年9月30日,拍拍貸15-29天、30-59天、60-89天、90-119天、120-149天、150-179天的逾期率分別是0.90%、1.50%、1.35%、1.31%、1.17%、1.20%,與截至上季度末的數據基本持平。

趣店縮量表內業務,謀求表外擴規模

總的來看,樂信對今年的業績預估信心滿滿。在今年年初公布全年促成借款金額預期為900-1000億之后,二季度財報對此預期上調至1150億。而如今,三季度樂信再次調高全年業績預期至1150-1250億,與去年全年661億的促成借款金額相比,有74%-89%的增幅。

趣店方面,由于表外交易額的增加,其助貸及相關收入從2018年第三季度的3.379億元人民幣增至5.833億元人民幣,增幅為72.6%。其資金來源持健康充裕,平臺交易資金100%由持牌金融機構提供,截至三季度末,合作資金余額增長至384億元。

此外,在趣店暫停新增大白汽車業務的背景下,其銷售收入從2018年三季度的5.861億元人民幣大幅下降至目前的1.355億元人民幣;但是其成本支出也由去年三季度的6.985億元人民幣下降至目前的2.063億元人民幣。

而由于趣店表內自營業務的縮量,其息費收入也在減少。今年三季度其表內貸款收入總額為人民幣7.979億元,較2018年第三季度的9.602億元減了16.9%。

截至2019年9月30日,宜人金科的履約貸款剩余本金達人民幣545.537億元,與截至2019年6月30日的580.713億元人民幣相比減少6%。同時,其第三季度來自宜人信貸的營收也同比下降了8%,從去年同期的人民幣16.438億元下降到今年三季度的15.155億元。

而在運營支出方面,宜人金科第三季度銷售和營銷支出為人民幣11.604億元(約合1.623億美元),相比之下2018年同期為人民幣14.496億元。

信也科技的場景消費業務自今年4月上線后,月成交額穩健增長,累計成交額已近5億元。此外,截至2019年10月30日,其小微金融業務總覆蓋小微企業數4萬余家,累計成交額近8億。

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