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這180家P2P才是真正的良退 具備這些特征(名單)

來源:網貸之家| 作者:劉美茹| 2019-11-21 18:14:35| 27113人閱讀| 0條評論
摘要
網貸之家對P2P網貸行業停業及轉型進行了統計分析,通過180家真正良性退出的平臺作為樣本統計發現:樣本平臺中有143家是在2019年退出;上市系中真正良性退出的平臺數量占該派系平臺總數的比例最高;真正良性退出的平臺剩余存量規模普遍較小;平臺退出的原因主要是監管政策的影響以及基于業務戰略布局的考慮。

P2P網貸平臺根據運營狀態及退出方式的不同主要可分為正常運營、問題平臺、停業及轉型,仍在正常運營平臺或在準備繼續沖刺備案,或已開始逐步轉型其他業務;問題平臺可細分為跑路、提現困難、經偵介入等,部分平臺已徹底失聯,部分平臺或能追回一些資金。

而停業及轉型平臺中根據是否完成全部兌付又分為以下兩類:一類是已發布公告表明完成全部兌付,真正良性退出的平臺;另一類是通過公告或其他途徑宣布暫停運營、退出或轉型,甚至有些是沒有任何公告或輿情信息,但官網顯示已退出行業,對于其是否完成全部兌付并不清楚的平臺。

停業及轉型平臺一直是市場較為關注的,這些平臺的數據特征如何?其中已完成全部兌付實現真正良性退出的平臺又有哪些特性?都是本文分析的重點。

本文首先通過對P2P網貸行業停業及轉型進行統計發現:

停業及轉型平臺數量占退出平臺總數的比例逐漸走高;

資產端業務是平臺轉型的主要方向;

停業及轉型平臺正常運營時間主要分布在2年以內;

地區分布較為集中;

民營系停業及轉型平臺數量占該派系總數的比例超50%,但正常運營平臺數量占比已不足7%。

然后通過180家真正良性退出的平臺作為樣本統計發現:

樣本平臺中有143家是在2019年退出;

上市系中真正良性退出的平臺數量占該派系平臺總數的比例最高;

真正良性退出的平臺剩余存量規模普遍較小;

平臺退出的原因主要是監管政策的影響以及基于業務戰略布局的考慮。

對于良性退出,本文最后從平臺、監管部門及出借人的角度分別給出一些建議。

一、停業及轉型平臺數據特征

據網貸之家不完全統計,截至2019年11月7日,P2P 網貸行業停業、轉型及問題平臺數量累計6046家,其中停業及轉型平臺數量3163家,問題平臺數量2883家。

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停業及轉型平臺數量占退出平臺總數的比例逐漸走高

本文定義退出平臺是停業及轉型平臺、問題平臺的總和。其中,停業及轉型指的是平臺以停業、轉型的方式退出P2P網貸行業,本文將已超3個月未發新標的平臺也納入了停業的統計范疇;問題平臺包括以跑路、經偵介入、提現困難等方式惡意退出的平臺。

圖1展示的是行業發展至今,各年停業及轉型平臺數量以及占退出平臺總數的比例走勢。

數據顯示,2013年和2014年P2P網貸行業處于起步階段,平臺數量相對較少,故退出的平臺數量也比較少;

進入2015年后,行業高速發展,新增平臺數量劇增,再加上相關監管文件的初步下發,使得退出行業的平臺數量也大幅增加,但因行業之前處于無監管期,且未有相關監管部門的引導,故停業及轉型平臺數量占退出平臺總數的比例相對較低,僅為32.69%。

2016年P2P網貸行業停業及轉型的平臺數量最多,高達1156家,這主要是因為2016年8月24日《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》的發布,部分不合規業務的叫停,再加上當時P2P網貸平臺的體量相對較小,故退出平臺中有67.13%的選擇以停業或轉型的方式退出行業。

2017年停業及轉型平臺數量下降至498家,占退出平臺總數的比例也達到峰值為68.88%;

2018年因行業風險的集中爆發,問題平臺數量出現大幅增長,停業及轉型平臺數量的比例也有所下降,為50.75%;

2019年至今停業及轉型平臺數量占比回升,達到64.74%,預計未來該比例會進一步上升。

停業及轉型平臺數量占退出平臺總數量的比例整體呈現走高趨勢,說明隨著P2P網貸行業監管體系的逐漸完善,平臺以跑路、提現困難、經偵介入等性質惡劣的退出方式數量在逐漸減少,選擇以停業或轉型的退出方式平臺數量增多。

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資產端業務是平臺轉型的主要方向

P2P網貸平臺在退出時,通過公告宣布轉型方向或者直接在原網站展示其他業務的平臺數量相對較少。據網貸之家不完全統計,截至2019年11月7日,有明確表明轉型方向的平臺僅有86家。

如下圖所示,2015年之前僅1家平臺實現轉型,2016年和2017年分別28家和32家,2018年數量有所減少,有19家,2019年至今僅有9家平臺。

本文通過對于轉型平臺的轉型方向進行統計發現:

32.73%的平臺主要轉型做資產端業務,且主要聚焦于信用貸和消費分期業務,該類業務的進入門檻相對較低,模式較為簡單,且與P2P網貸業務關聯度較高,是相對容易轉型的方向之一。

其次是轉型其他業務的占比18.18%,但其他業務覆蓋的領域廣泛,包括但不限于教育保險、貸款超市、虛擬幣交易等。

轉型做股票基金類業務的平臺數量占比也達到了16.36%,主要是指基金銷售、私募等。

10.91%的平臺轉型至外圍服務行業,主要是系統服務商、大數據細分領域。

眾籌、汽車金融、供應鏈金融、黃金等行業也均有平臺轉型涉足。

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停業及轉型平臺的正常運營時間主要在2年以內

下圖展示的是停業及轉型平臺的正常運營時間分布,數據顯示停業及轉型平臺的運營時間主要分布在2年以內:

其中正常運營時間在1年以下的占比29.21%;
1年-2年間的占比28.9%;
運營時間在5年及以上占比僅2.02%。

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停業及轉型平臺地區分布相對集中

如下圖所示,停業及轉型平臺的地區分布集中度較高,主要分布在廣東、上海、北京、山東及浙江5個地區:

其中廣東停業及轉型平臺數量最多,為558家;
上海和北京分別有384家;
山東和浙江的停業及轉型平臺數量也均超300家。

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民營系中停業及轉型平臺占比超50%

如下圖所示,95.07%的停業及轉型平臺屬于民營系,這主要是因為民營系自身基數較大,其他派系所占的比例均比較低,其中國資系占比2.94%,上市系占比1.2%,銀行系僅占比0.06%。

下圖展示的是各派系的平臺類型分布,數據顯示:

民營系停業及轉型平臺占該派系平臺總數的比例最高,有51.51%,其次41.52%的是問題平臺,目前仍在正常運營平臺的數量僅占比6.97%,雖然比例較低,但正常運營平臺數量的絕對值遠高于其他派系,有407家。

國資系中問題平臺占該派系平臺總數的比例最高,有41.84%,這主要是因為該類問題平臺的國資股東大部分背景實力較差,且與真正國資股東的股權關聯度不高;其次是停業及轉型平臺數量占比32.98%;正常運營平臺數量占比25.18%。

上市系平臺中正常運營平臺數量占該派系平臺總數的比例最高,為39.82%,其次是停業及轉型平臺數量占比33.63%,問題平臺占比最低,為26.55%,這主要是因為上市公司參股或控股P2P網貸平臺相對謹慎,且均是在公眾及相關監管部門的監督下進行,若旗下P2P網貸平臺出現問題,則會在其資本市場上得到體現。

風投系平臺中問題平臺數量占該派系平臺總數的比例最高,為51.52%,這主要是因為風投機構的入股僅是財務上的投資,且風投機構間實力差距也較大,甚至部分平臺的融資真實性都有待考證;其次是正常運營平臺數量占比31.06%;停業及轉型平臺數量僅占比17.42%。

銀行系中未出現問題平臺,僅有2家停業或轉型,占比40%,正常運營平臺數量還有3家,占比60%。

二、真正良性退出的平臺特征

真正良性退出指的是平臺與出借人群體溝通下完成兌付工作后退出。據網貸之家不完全統計,截至2019年11月7日,能明確查到完成兌付后才真正良性退出平臺有180家。真正良性退出的平臺數量相對較低,原因:

一是因為部分平臺存量的消化,需要借款人如期還款才能完成,若借款人借款期限較長或出現逾期的情形,平臺就無法完成全部兌付;
二是因部分平臺已經完成兌付后才退出,但并未以公告的形式對外公示,故數據上無從追蹤,因此無法納入統計。本部分以這180家可獲得數據的平臺作為樣本,統計分析真正良性退出的平臺整體特征。

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2019年有143家平臺實現真正良性退出

如下圖所示,180家樣本平臺中有143家在2019年實現真正的良性退出,出現此現象的原因:

一是因早期退出的平臺,追蹤不到其是否兌付完成,存在樣本統計上的偏差;
二是因為有的平臺是因為進入2019年后,備案再度延期,自認備案無望,且自身規模較小,故選擇兌付完成后退出,還有的平臺是未通過合規檢查,在監管部門的有效引導下退出。

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上市系真正良性退出平臺占該派系平臺數量的比例最高

下圖展示的是180家真正良性退出的平臺的派系分布,數據顯示:

從退出平臺的數量來看,民營系的平臺數量最多,有162家,但退出平臺數量占該派系平臺總數的比例是相對較低的,僅為2.77%;
上市系真正良性退出的平臺數量有11家,但占其派系平臺總數的比例最高,有9.73%;
國資系真正良性退出的平臺數量僅有3家,占比也最低,為1.06%。

出現此現象的原因主要是民營系平臺數量較多,且股東背景實力相對較弱,要實現完全兌付后再退出難度較大;而上市系平臺的股東背景實力較強,部分規模相對較小的平臺所涉及的上市公司為避免引起資本市場上的變動,愿意且有能力實現兌付后再退出。

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真正良性退出的平臺規模均相對較小

經過統計發現,180家真正良性退出的樣本平臺中,披露準備退出前的剩余存量規模的平臺數量較少。

下表展示的是部分平臺披露的兌付完成前的剩余存量數據,數據顯示,實現真正良性退出的平臺規模均相對較小,表中退出前剩余存量最大的平臺東方金鈺也僅有3.2億元,最小的剩余存量僅6.94萬元。而正因為平臺規模相對較小,部分有相應資金實力的平臺是使用自有資金進行了提前兌付。

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15家有背景的真正良性退出平臺

表2展示的是對外公告的15家真正良性退出的背景平臺,從地區分布上看,主要集中在北上廣浙四個地區,其中廣東有7家,北京4家,浙江有3家;兌付完成的時間也主要是在2019年;退出P2P網貸行業的原因主要是響應國家監管政策,或基于自身業務戰略布局的考慮。

三、總結

隨著行業平臺數量的大幅減少,監管制度的逐漸完善,停業及轉型成為平臺退出行業的主要方式,但并不代表平臺在與出借人達成共識的情況下完成兌付,做到了真正的良性退出,出現此現象的原因可能有以下幾點:

1. 部分平臺的規模較大,涉及的出借人和借款人數量較多,資產處置上存在一定難度,需要一定的時間去完成兌付。

2. 惡意逃廢債現象盛行,借款人無法按時還款,導致平臺沒有資金去兌付相應的出借人。

3. 目前合法催收有一定難度,也影響到平臺的兌付進度。

4. 平臺自身資金實力較弱,或者股東背景實力不強,即使體量不大,也沒有自有資金進行提前兌付。

5. 還有些平臺因資產造假,現有資產無法覆蓋剩余未兌付存量。

6. 平臺與出借人溝通不善,兌付比例也無法達成共識,其中有不少平臺進入司法程序。

綜上所述,實現良性退出需要平臺、出借人及監管部門的共同合作,缺一不可,才能最大化保護出借人的權益。同時在此也建議目前正常運營平臺,根據最新監管要求,及時跟進調整貸前風控、貸中監控及貸后管理工作,最大程度降低出借風險,給予行業良好的運行環境。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
網友評論
條評論
  • 水平恒
    20/01/18
    如此下去 中國誠信問題是巨大挑戰
  • 王彩霞4313
    19/12/16
    嚴懲老賴惡意逃廢債,保護弱勢投資人,維護社會的穩定
  • 胡蘿卜大爺
    19/12/05
    法律都護著欠錢不還的人呵呵~
  • 烏雞國國王傲嬌的老師
    19/11/28
    良性,不是良心
    黃蓉苗條的小姨子 19/11/26
    什么叫良心退出,本來是別人的錢就應該給人家。只是中國犯罪成本實在太低,導致現在這樣。
  • 黃蓉苗條的小姨子
    19/11/26
    什么叫良心退出,本來是別人的錢就應該給人家。只是中國犯罪成本實在太低,導致現在這樣。
  • 陸小鳳見異思遷的姑媽
    19/11/24
    宜貸網就是活脫脫的假良性退出典型反面教材!
  • 紅太狼傲嬌的姑公
    19/11/23
    不要助長賴皮的歪風邪氣,現在好像風頭不好,能還的也緩慢還錢,僥幸平臺關閉逃脫債務
  • 精細鬼文靜的老師
    19/11/23
    我希望小牛在線趕快良性退出吧!睡覺都不踏實…
  • 魏延簡樸的小舅子
    19/11/22
    無知不可怕,不學習才可怕。
    坦誠自若 19/11/22
    p2s是什么鬼?
  • ZSX
    19/11/22
    這些平臺才叫本息全回,才叫良性退出!特點就是待收都不大,最大的東方金鈺也僅有3.2億元。現在的平臺都是給點菜錢拖N年、各種方式打折收割的套路!
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